Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До роковой встречи на дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт, насколько трагичным окажется исход этого противостояния.
Присутствующие на месте события товарищи, знакомые и секунданты воспринимают предстоящую дуэль как формальность, очередную дворянскую ссору. Никто не допускает мысли, что эта стычка станет последней в жизни великого поэта, оборвавшей его творческий путь в самом расцвете сил.