Шестидесятые годы бросали тревожную тень на мировую политику, когда угроза ядерного конфликта витала в воздухе. Советская разведка получает тревожные сведения о подготовке удара с американских баз на территории ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум может стать искрой для глобальной катастрофы, Леонид Брежнев принимает смелое решение — начать секретные переговоры с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом.
Оба государственных деятеля прекрасно понимали степень риска: малейшая утечка информации о их тайном сотрудничестве грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Тем не менее, ради предотвращения мировой трагедии они готовы пойти на этот опасный политический альянс, балансируя на острие международной дипломатии.